Carcosa
Die Stadt liegt am Ufer des See Hali. Sie ist ein unheilvoller Ort. Ihre übersteigerte, monolithische Bauweise wirkt bedrohend, fremd, spendet Schatten in der Hitze. Im Zentrum liegt eine Pyramide deren Stufen zu dem Sitz des König in Gelb führen.
Während eines Theaterstückes werden Mr. Winterbottom und Mr. Redfeather unerwartet Teil einer Inszenierung. Auf einem dunklen Planeten welcher das System Aldebaran umrundet, sind sie gestrandet. Eine trockene, heiße, malvenfarbene Einöde, eine Wüste. Der entfernte See Hali und diese Stadt gibt Hoffnung.
Erneut wird Mr Winterbottom, diesmal in Begleitung von Mrs Abdulha Al Charie, an diesen Ort gerufen.